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酷柚易汛ERP-客戶管理操作指南

發(fā)布于 2023-10-29 09:54:39

1、應(yīng)用場景

對客戶信息進行管理，可新增客戶、設(shè)置客戶等級、聯(lián)系人信息、銀行賬戶和銷售人員等信息，方便開單時自動匹配銷售信息。

2、主要操作

2.1 新增客戶

打開【資料】-【客戶管理】，點擊【新增】。

在頁面輸入客戶信息、聯(lián)系人地址等信息（*為必填項）；完成后點擊【保存】

①??客戶類別支持多級分類，可點擊下方的【新增客戶類別】，也可在【類別管理】-【客戶類別】中新增及管理

②??期初應(yīng)付款與期初預付款為選填，兩者之間的差額為期初往來余額：若期初應(yīng)收款＞期初預收款，則差額作為應(yīng)收款進行核銷，反之則作為預收款進行核銷

③??若錄入多個聯(lián)系人，則默認第一個聯(lián)系人為“首要聯(lián)系人”

2.2 客戶信息查詢

在頁面中篩選客戶類別，在搜索框輸入客戶編號、名稱等信息對客戶進行模糊搜索；可輸入銷售員查詢出銷售綁定的客戶。

點擊刪除圖標 可刪除對應(yīng)客戶，也可一次勾選多行并點擊右上角【刪除】進行批量刪除；若客戶已發(fā)生業(yè)務(wù)往來，則不能進行刪除操作。

2.4 客戶等級

對客戶設(shè)置客戶等級，則該客戶可以享受對應(yīng)級別的價格，對應(yīng)關(guān)系如下：

系統(tǒng)支持自定義客戶等級，自定義客戶等級可以設(shè)置對應(yīng)的名稱，新增沒有任何限制

2.5 批量導入/導出客戶信息

  • 導入：客戶信息可通過Excel表格進行導入，點擊【導入】-【下載】模板，批量填寫客戶信息后可上傳并導入

2.6 客戶禁用/啟用

  • 選中某一客戶，點擊【禁用】，則該客戶不能被選中參與其他單據(jù)業(yè)務(wù)的往來，狀態(tài)欄也會顯示未開啟狀態(tài)
  • 如需啟用某客戶，則選中后，點擊【啟用】即可

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